DOBIERZMI / KANCELARIA

CRM dla kancelarii prawnej

Kancelaria może potrzebować CRM, ale nie każdy CRM zastąpi program do prowadzenia spraw. Najpierw warto rozdzielić pozyskiwanie klientów, obsługę relacji i właściwą pracę prawną.

Kiedy zwykły CRM może wystarczyć?

Gdy problemem są zapytania z kilku kanałów, brak przypomnień, nieoddzwonione kontakty albo trudność w ustaleniu, na jakim etapie jest rozmowa z potencjalnym klientem. CRM może wtedy uporządkować kontakt od pierwszego zapytania do podpisania umowy.

Kiedy potrzebny jest system kancelaryjny?

Jeśli narzędzie ma przechowywać akta, terminy procesowe, rozliczenia czasu pracy, dokumenty spraw lub dane objęte tajemnicą zawodową, sama funkcja CRM nie wystarczy. Trzeba osobno zweryfikować bezpieczeństwo, uprawnienia, kopie zapasowe, umowę powierzenia danych i możliwość eksportu.

Sześć kryteriów przed wyborem

• oddzielenie potencjalnych klientów od prowadzonych spraw;
• historia kontaktów, zadania i automatyczne przypomnienia;
• kontrola dostępu do danych i rejestrowanie zmian;
• integracja z pocztą bez tworzenia kolejnego chaosu;
• eksport danych pozwalający zmienić dostawcę;
• koszt odnowienia po okresie promocyjnym i koszt każdego użytkownika.

Najpierw potrzeba, potem marka

Mała kancelaria obsługująca kilka stałych podmiotów może nie potrzebować CRM. Z kolei kancelaria otrzymująca wiele nowych zapytań może tracić klientów przez sam brak prostego procesu kontaktu. Wynik zależy bardziej od sposobu pracy niż od liczby prawników.

DobierzMi może korzystać z oznaczonych linków afiliacyjnych przy konkretnych rekomendacjach. Prowizja nie wpływa na wynik testu ani kolejność propozycji.