DOBIERZMI / CRM CZY EXCEL
CRM czy Excel?
Excel nie jest zły. Problem zaczyna się dopiero wtedy, gdy arkusz przestaje pilnować procesu, który robi się zbyt złożony.
Kiedy Excel nadal wystarczy?
Jeżeli klientów jest niewielu, sprzedaż prowadzi jedna osoba, a kolejne kroki są proste i łatwe do zapamiętania, arkusz może być wystarczającym rozwiązaniem. Sam fakt prowadzenia firmy nie oznacza potrzeby kupowania CRM.
Kiedy pojawia się przewaga CRM?
CRM zaczyna mieć sens, gdy ważne stają się przypomnienia o kolejnych kontaktach, historia rozmów, wspólny dostęp kilku osób, status każdej sprawy albo automatyzacja powtarzalnych czynności. Wtedy problemem nie jest już przechowywanie danych, lecz pilnowanie procesu.
Najprostszy test
- czy zdarza Ci się zapomnieć o ponownym kontakcie?
- czy informacje o kliencie są poza arkuszem — w poczcie, telefonie lub notatkach?
- czy więcej niż jedna osoba potrzebuje aktualnego obrazu sytuacji?
- czy trudno szybko ustalić, które rozmowy wymagają działania?
Im częściej odpowiedź brzmi „tak”, tym bardziej warto sprawdzić CRM zamiast rozbudowywać kolejny arkusz.
SPRAWDŹ SWOJĄ SYTUACJĘ
Zamiast wybierać w ciemno — zrób test
8 pytań, około minuta, bez rejestracji. Najpierw sprawdzimy, czy CRM ma sens. Jeśli tak, możesz przejść do doboru konkretnego systemu.
Sprawdź, czy Excel nadal Ci wystarcza →DobierzMi może korzystać z linków afiliacyjnych przy konkretnych rekomendacjach. Są one oznaczane bezpośrednio przy rekomendacji i nie wpływają na wynik testu.